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  • 投資流程

     

    永贏基金直銷匯款賬戶信息:

        賬戶戶名:永贏基金管理有限公司

        開戶銀行:寧波銀行鄞州中心區支行

        銀行賬號:30010122000582559

        大額支付行號:313332082060

         

    永贏資產直銷匯款賬戶信息:

        賬戶戶名:永贏資產管理有限公司

        開戶銀行:寧波銀行上海靜安支行營業部

        銀行賬號:70060122000235888

        大額支付行號:313290010053 

          

    直銷柜臺業務指南(投資者開戶/認購/申購需準備資料):

       一、個人投資者:

    1.填妥并由本人簽字的《個人投資者基金賬戶業務申請表》、《個人投資者風險承受能力調查問卷》;

    2.本人現行有效的法定身份證件原件及復印件(第二代身份證需提供正反兩面復印件)

    3.指定銀行賬戶的證明文件原件及復印件,如銀行借記卡、儲蓄卡等(該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號);

    4.傳真交易協議書(一式兩份);

    5.金融資產證明、最近3年收入證明、具有2年以上投資經歷的證明文件(如交易對賬單)或具有2年以上金融相關工作經歷的工作證明或職業資格證書等(專業投資者提供);

    6.個人稅收居民身份聲明文件(非本國稅收居民提供);

    7.簽署投資者類型及風險承受能力初次評估結果告知函及投資者承諾函

    8.填妥并由本人簽字的《個人投資者基金交易業務申請表》

    9.已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯或加蓋個人印鑒(簽字)的網上銀行付款憑證(辦理認購/參與/申購業務時提供);

    10.根據客戶類別(普通/專業)、風險承受能力評級及購買產品的風險等級簽署相應的風險揭示書(直銷審核資料后給出相應的風險揭示書);

    11.相關法律法規及基金注冊登記機構要求的其他資料。



        二、機構投資者:

    1.新開戶需要提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者基金賬戶業務申請表》;

    2.提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者基金業務授權委托書》;如果為法定代表人授權代表簽章,需有法定代表人對該授權代表的授權委托書原件一份(如無原件,需在復印件上加蓋單位公章);

    3.提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《傳真交易協議書》一式兩份;

    4.提供有授權經辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者風險承受能力調查問卷》;

    5.提供填妥的《機構投資者預留印鑒卡》一式兩份;

    6.提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《非自然人客戶受益所有人信息收集表》以及隨附提供的相關證明資料;

    7.工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證正本或副本原件及加蓋單位公章的復印件,或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件;

    8.法定代表人現行有效身份證件復印件并加蓋單位公章(第二代身份證需提供正反兩面復印件);

    9.經辦人現行有效的身份證件原件及加蓋單位公章的復印件(第二代身份證需提供正反兩面復印件);

    10.提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復印件,如銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申報表》(該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號);

    11.如是金融機構,請提供金融業務許可證或金融相關業務資格證明等;

    12.如是金融機構以產品名義開戶,請提供產品成立公告、備案證明文件(如備案批復函)等;

    13.如是社保賬戶,請提供社會保障基金理事會確定管理人及相應投資組合的確認函等及托管行資料;

    14.如是年金類賬戶,請提供企業年金計劃確認函、年金管理資格證書等及托管行資料;

    15.如是QFII賬戶,請提供QFII證券投資業務許可證、國家外匯管理局關于批準 QFII 的投資額度以及開立相關賬戶的批復函、合格境外機構投資者資格等及托管行資料;

    16.符合條件的專業投資者請提供最近1年經審計的財務報表、金融資產證明文件、具有2年以上投資經歷的證明文件(如交易對賬單)等;

    17.如由托管人負責開戶,需另外提供托管人的《基金業務授權委托書》、《機構投資者預留印鑒卡》、托管人營業執照、法人身份證以及經辦人身份證等;

    18.機構稅收居民身份聲明文件(非本國稅收居民提供);

    19.控制人稅收居民身份聲明文件(消級非金融機構提供);

    20.簽署投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函;

    21.填妥的《機構投資者基金交易業務申請表》;

    22.根據客戶類別(普通/專業)、風險承受能力評級及購買產品的風險等級簽署相應的風險揭示書(直銷審核資料后給出相應的風險揭示書);

    23.已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯或劃款指令(辦理認購/申購/參與業務時提供);

    24.相關法律法規及基金注冊登記機構要求的其他資料。




    直銷時間

     基金發行期,周一至周五,上午9:00-11:30 下午13:00-17:00(法定節假日不受理)。

     基金存續期,周一至周五,上午9:00-11:30 下午13:00-15:00(法定節假日不受理)。


    直銷柜臺聯系辦法

    聯系電話:021-51690103                                         

    傳真電話:021-68878782、021-68878773

    聯系地址:上海市浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層永贏基金管理有限公司

    郵 編:200120



     

     

     

     

     

     

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